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每经记者|赵云 每经编辑|叶峰
11月6日，市场全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点。截至收盘，沪指涨0.97%，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84%。
板块方面，磷化工、半导体、CPO等板块涨幅居前，海南、影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前。
全市场近2900只个股上涨。沪深两市成交额2.06万亿元，较上一个交易日放量1829亿。
下面是近期创业板指的日K线图。
在昨天、今天连续反弹前，可能有不少投资者认为，这里出现了一个“双头”的顶部结构，于是对后市有些悲观。
10月30日至11月5日，A股持续缩量回调，也印证了部分资金选择持币观望。
而在反弹两天后，一个“双底”或者说“W底”初见端倪，市场成交额也重回2万亿元上方。这说明，有一部分资金觉得“时机已至”“调整到位了”，又开始干活。
于是，沪指也回到了4000点上方。
近期海外股市有个梗，叫“真正的股神不研究K线图，而是自己画K线图”。
而在A股，当一类主动资金体量较大，足以带动更多的“跟风”盘（比如量化），往往可以被称为“主力”。
今天，这个负责“画K线”的主力，带着比较浓厚的“机构”气息。
一方面，从全天对指数的贡献度来看，拉升主力以AI硬件和新能源赛道的机构重仓股为主。或者结合成交额排行榜，笼统地说，就是科技股反弹。
如电网设备、存储芯片、CPO和人形机器人等板块，都走出连续修复行情。
场内ETF的表现，同样呈现这一格局。
另一方面，当机构资金发力拉升，将量化资金吸引到对应板块后，以情绪投机为主的部分题材（如海南、福建），和部分容量较小的板块（如影视、旅游），便纷纷出现退潮。以平潭发展为代表的连板股，便应声回调。
当然，我们也要注意到，今天还是有近半数个股没有上涨。分析认为，整体来看，在市场整体区间整理下，各板块仍以轮动为主，应对上仍可在热点震荡过程中寻找低吸机会。
基于此，我们来看看一些细分领涨板块的逻辑。
（1）半导体产业链
分析人士认为，海光信息今日大涨，对芯片板块的带动作用明显。而其大涨的原因可能在于，超微半导体（ AMD） 执行长苏姿丰在第三季财报的电话会议上透露的业务进展。公开信息显示，海光信息是非常重要的AMD概念股，两家公司的合作始于2016年。
另有报道称，当地时间周三，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，“中国将赢得人工智能竞赛”，理由是更有利的监管环境和更低的能源成本。这被视为黄仁勋迄今为止对中美AI竞赛作出的“最直白的表态”。
大同证券指出，在AI需求持续拉动与存储价格上行的背景下，存储行业供需格局或将持续偏紧。为应对日益增长的存储需求，原厂有望加大资本开支，从而带动半导体设备需求提升，建议关注刻蚀、沉积等关键环节的国产半导体设备公司。
（2）磷化工
消息面上，生意社数据显示，黄磷指数11月4日上涨4%，近两周累计涨幅超过7%。本轮涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现明显结构性修复。
另据百川盈孚的数据，11月5日，国内黄磷现货2.22万元/吨，较前一交易日每吨上涨264元，较上月同期上涨2.36%。
东海证券表示，国内方面，国家政策端，对供给侧要求（“反内卷”）频繁提及；海外方面，上涨的原料成本+亚洲产能冲击，欧美化工企业近期多经历关停、产能退出等事件。短期来看，地缘摩擦反复，海外化工供应不确定性有所增加；长期来看，我国化工产业链竞争优势明显，凭借显著的成本优势和不断突破的技术实力，中国化工企业正迅速填补国际供应链的空白，有望重塑全球化工产业的格局。
（3）人形机器人
消息面上，11月5日，小鹏新一代人形机器人IRON亮相，高度还原的人体姿态，完成“猫步”展示。小鹏汽车董事长何小鹏称，小鹏将在2026年底规模化量产高阶机器人IRON。
国泰海通证券认为，近期人形机器人产业在国内外持续取得重要进展，标志着产业正在快速实现商业化落地。中信证券指出，具身智能产业发展如火如荼，在资本、政策、企业、人才的协同共振下，产业飞轮以超乎寻常的速度旋转。
（4）重庆本地股
同花顺数据显示，13：45后，该区域指数异动拉升。重庆建工、神驰机电、渝开发、财信发展等个股收盘涨停。
消息面上，据“重庆发布”微信公众号消息，11月6日，重庆市举行新闻发布会，介绍重庆市部分行政区划调整的相关情况，此次行政区划调整主要涉及两江新区、江北区、渝北区、北碚区。
另有分析认为，这可能也是海南、福建区域股暂歇后，投机资金继续“炒地图”，选择的新方向。
封面图片来源：每日经济新闻
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